Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société) (TSX : BLX) et les communautés innues partenaires de Parc éolien Apuiat S.E.C. (les « Innus ») sont fiers d’annoncer la clôture d’un financement de 608 M$ pour le parc éolien Apuiat, situé sur la Côte-Nord, au Québec.
Le financement à long terme du site éolien Apuiat de 200 MW est assuré par Desjardins, qui a agi à titre de Chef de file, Seul teneur de livres et Agent pour le syndicat bancaire composé des institutions financières internationales CaixaBank, DZ Bank AG et The Korea Development Bank. Selkirk Advisory Group a également collaboré au succès de ce financement à titre de conseiller financier.
Le financement du projet Apuiat comprend :
- Un prêt de construction de 465,3 M$, qui se convertira en un prêt à terme amorti sur 25 ans suivant le début de l'exploitation commerciale, prévue pour le deuxième semestre de 2024, avec un taux d’intérêt avantageux ; et
- Des facilités à court terme, y compris un crédit-relais et une facilité de lettres de crédit, totalisant 142,7 M$, permettant de financer certains coûts encourus pendant la construction remboursables par Hydro-Québec et d'émettre diverses lettres de crédit. Le crédit-relais permettra de réduire le montant de capitaux propres imputés au projet à court terme et ainsi d’optimiser la structure globale de capital de Boralex et des Innus
- Une partie significative de la tranche à long terme porte intérêt à un taux fixé dans le cadre d’une entente de couverture de taux d’intérêt.
- Un swap ESG avec remise verte, réalisé par Desjardins en tant que Seul Arrangeur du swap ESG, couvrant le risque de fluctuations du taux d’intérêt de la dette et récompensant l’atteinte de résultats mesurables en matière de performance ESG. Le montant de la remise verte versée au projet est déterminé en fonction de la portée ESG des engagements et des efforts déployés pour atteindre ces résultats.
« Le financement annoncé aujourd’hui démontre la solidité de notre entreprise, en plus d’attester la qualité du projet Apuiat », a déclaré Bruno Guilmette, premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex. « Je suis très fier du travail accompli par les équipes de Boralex, avec l’aide de nos partenaires Innus et de nos partenaires financiers, dans la mise en place de ce financement innovant procurant une flexibilité financière accrue à Boralex. Rappelons également que la construction du projet Apuiat marque le début d’une période de forte croissance pour le secteur éolien au Québec – Boralex compte y contribuer grandement en s’appuyant sur sa vaste expérience en tant que développeur et opérateur d’actifs énergétiques. »
« Avec la clôture de ce financement et l’avancement des travaux, c’est une nouvelle étape importante qui a été franchie vers la concrétisation du parc éolien Apuiat, qui constitue une première pour nos communautés innues, et j’en suis très fier. J’aimerais remercier nos partenaires financiers pour leur confiance et leur soutien dans la réalisation de ce projet », a déclaré Marc Genest, président de la S.E.C. Apuiat.